L’emprunt obligataire de Shelter Afrique souscrit à 163 % et clôturé par anticipation

(Agence Ecofin) - L’emprunt obligataire d’un montant de 10 milliards FCFA  lancé par Shelter Afrique sur le marché financier de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) a été sursouscrit à 163,62%, a annoncé l’intermédiaire boursier CGF Bourse dans un avis de clôture.

CGF Bouse, qui a été mandaté pour la structuration et le placement de l’emprunt, a également précisé que l’opération a été clôturée par anticipation le 17 février 2014, avec un montant collecté de 16,362 milliards FCFA (environ 32,724 millions de dollars). Mais l’émetteur n’a finalement retenu qu’un montant de 10 milliards FCFA.

Les obligations de Shelter Afrique offrent  un taux d’intérêt brut de 6,60%  par an, sur 7 ans dont 2 ans de différé pour le remboursement du capital.

Les fonds mobilisés grâce à l’émission obligataire seront affectés au financement de projets de construction de logements dans les pays  membres de l’UEMOA. L’emprunt devrait notamment permettre la construction de 152 unités de  logements prévues au Togo, 115 unités en Côte d’Ivoire, l’aménagement  de 1810 parcelles et la construction de 586 logements sociaux  au Sénégal.

En septembre 2013, Shelter Afrique avait  émis des obligations pour 5 milliards de shillings kényans (58 millions de dollars) à la Bourse des valeurs mobilières de Nairobi, afin de financer des projets immobiliers au Kenya.

Le business model de Shelter Afrique repose, en grande partie,  sur la levée des fonds en monnaie locale sur les marchés financiers régionaux en vue de financer des projets de logements abordables.