Maroc: l’OCP lève 1 milliard de dollars grâce à un eurobond
(Agence Ecofin) - L’Office Chérifien des Phosphates (OCP) a annoncé, le 16 avril dans un communiqué, avoir levé un milliard de dollars sur les marchés internationaux grâce à l’émission d’un eurobond d’une maturité de 10 ans et demi, à un coupon de 4,5 %. Cet eurobond marque la deuxième incursion du géant marocain des phosphates sur les marchés internationaux de la dette, après l’émission obligataire inaugurale réalisée en avril 2014.
«Nous nous félicitons de la réussite de cette émission de 1 milliard de dollars US, notre seconde émission obligataire à l’international, qui renforce la position d’OCP comme leader intégré sur le secteur des engrais phosphatés», a déclaré le PDG du groupe Mostafa Terrab, cité dans le communiqué. «Le succès de cette opération témoigne de la confiance des marchés financiers internationaux en sa stratégie et son exécution ainsi que dans sa capacité à créer de la valeur», a-t-il ajouté.
OCP utilisera les fonds levés pour financer à moindre coût son plan de développement industriel qui consiste notamment à multiplier par deux la capacité de production minière et par trois la capacité de production d’engrais à l’horizon 2025.
A noter que l’émission d’eurobonds s’inscrit dans la nouvelle stratégie de financement adoptée par l’OCP qui favorise le recours aux marchés des capitaux internationaux plutôt que la dette bancaire. Les financements via les marchés des capitaux représentaient à fin 2014 près de la moitié de la dette brute du groupe.
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