L’Egypte revoit à la hausse le montant de son eurobond, à 4 milliards $, suite à une forte demande
(Agence Ecofin) - L’Egypte a revu à la hausse la taille de sa nouvelle émission d’euro-obligations, la portant à 4 milliards de dollars contre 2,5 milliards annoncés précédemment, suite à une forte demande, a rapporté l’agence Reuters le 24 janvier, citant des sources proches de l’opération.
Le carnet de commandes global pour ces euro-obligations réparties en trois tranches a en effet dépassé 13,5 milliards de dollars !
Selon des sources bancaires impliquées dans cette émission d’euro-obligations, les taux de rendement se situent à 6,215% pour les tranches de 1,5 milliard de dollars ayant une échéance de cinq ans, 7,50% pour les titres ayant une maturité de 10 ans (1 milliard de dollars) et 8,50% pour la tranche de 1,25 milliard de dollars à 30 ans.
Le gouvernement égyptien tablait au départ sur des taux situés respectivement dans les fourchettes 6,375-6,625% ( 5 ans), 7,625-7,875% (10 ans) et 8,625-8,875% (30 ans).
Les euro-obligations seront cotées à la Bourse de Luxembourg.
Le road-show relatif à cette émission arrangée par BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan et Natixis a été entamé le 17 janvier à Abu Dhabi et à Dubaï. Il s’est achevé le 23 janvier à Londres après un passage par New York, Boston et Los Angeles.
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