Old Mutual désigne les arrangeurs de l’introduction en bourse de sa filiale gestion d’actifs, prévue en 2018

(Agence Ecofin) - Old Mutual Wealth, la branche gestion de fortune du groupe financier anglo-sud-africain Old Mutual, a désigné les groupes bancaires Goldman Sachs, JP Morgan et Bank of America Merrill Lynch, comme arrangeurs de son introduction boursière prévue dans la deuxième moitié de 2018, a-t-on appris de Reuters citant des sources proches du processus.

L'opération fait partie du processus de désengagement d'Old Mutual de certaines de ses activités, dont celles de cette filiale. Le volume des titres qui seront cédés dans le cadre de l'offre publique initiale n'est pas encore connu, mais des sources concordantes le situe autour des 10%. Si peu de facteurs changent jusque là, Old Mutual Wealth pourrait être valorisée à 3,3 milliards $ après son introduction boursière.

Old Mutual, dont les activités comprennent la banque, l'assurance et la gestion d'actifs, avait déjà indiqué qu'il se démantèle parce que les changements réglementaires en Grande Bretagne rendent les choses trop complexes pour fonctionner sous sa forme actuelle.

En plus de l'introduction en bourse d'Old Mutual Wealth, le groupe compte aussi vendre la société américaine Old Mutual Asset Management, introduire sa branche marchés émergents (OM Emerging Market) en Bourse et réduire sa participation dans Nedbank (quatrième groupe bancaire sud-africain, premier actionnaire d'Ecobank).

Idriss linge