Africa Finance Corporation mobilise un montant record de 1,16 milliard $ à travers un prêt syndiqué

(Agence Ecofin) - Le prêt syndiqué, dont le montant était initialement fixé à 1 milliard de dollars, a été sursouscrit de 49%. Les fonds levés serviront à financer les investissements de l’institution dans le domaine des infrastructures.  

Africa Finance Corporation (AFC) a annoncé, dans un communiqué publié ce mardi 26 mars, la clôture d’un prêt syndiqué d’un montant record de 1,16 milliard de dollars obtenu auprès de plusieurs banques originaires d’Asie, du Moyen-Orient et d’Europe.

Africa Finance Corporation (AFC) has announced the successful close of its largest ever debt facility, a US$1.16 billion syndicated loan, attracting new lenders from the Middle East, Europe and Asia.

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— Africa Finance Corp. (@africa_finance) March 26, 2024

Des institutions financières internationales de premier plan, dont First Abu Dhabi Bank, Mashreqbank, MUFG Bank et Standard Chartered Bank, ont agi collectivement en tant que coordinateurs de l’opération à l’international, alors qu’Industrial and Commercial Bank of China a agi en tant que coordinateur pour la Chine, a-t-on précisé de même source.

Abu Dhabi Commercial Bank, Emirates NBD Bank, Mizuho et Sumitomo Mitsui Banking Corporation ont agi en tant qu'arrangeurs et teneurs de livre.

En outre, la Bank of China et la Société Générale sont intervenues en tant qu'arrangeurs principaux initiaux (Initial Mandated Lead Arrangers).

Des institutions financières telles que le groupe Société Générale, la Bank Muscat (Sultanat d’Oman) et l’Intesa Sanpolo Bank Luxembourg ont prêté pour la première fois des fonds à l’AFC.

« Fixée initialement à 1 milliard de dollars, la taille du prêt syndiqué a été augmentée après une sursouscription de 49% qui souligne la confiance des investisseurs internationaux dans la solvabilité de l'AFC et sa capacité à naviguer dans le paysage économique actuel marqué par des complexités mondiales en constante évolution », a précisé l’institution dans son communiqué.  

Fondée en 2007 avec un capital initial de 1,1 milliard de dollars, l’AFC a pour principale mission de catalyser les investissements dans le domaine des infrastructures en Afrique. Ses principaux actionnaires sont la Société africaine de réassurance, la Banque africaine de développement (BAD) et les groupes bancaires panafricains Ecobank et United Bank for Africa (UBA).

Comptant 43 pays membres, l’institution revendique plus de 13 milliards de dollars d’investissements sur le continent. 

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