La filiale tunisienne de Société générale lève 82 millions $ dans le cadre de son augmentation de capital
(Agence Ecofin) - L’Union Internationale de Banques (UIB), la filiale tunisienne du groupe bancaire français Société Générale, a annoncé, le 31 octobre, avoir levé un montant de 149,6 millions de dinars (82 millions de dollars) dans le cadre de son augmentation de capital.
Le plan de recapitalisation de la banque a porté sur l’émission de 14 960 000 actions nouvelles au prix unitaire de 10 dinars, dont 5 dinars de prime d’émission.A l’issue de cette opération, le capital de l’UIB a été porté à 172,80 millions de dinars composé de 32 560 000 actions et de 2 000 000 certificats d’investissement.
L'UIB avait besoin de ces fonds pour se mettre à jour avec des exigences réglementaires en ce qui concerne les fonds propres et de ratio de solvabilité.Les fonds levés devraient aussi servir à financer le plan de développement de la banque, qui s'étalera tout au long de la période 2015-2018. Ce plan prévoit notamment une croissance du PNB d’environ 10,6% par an, un ratio de solvabilité de 13,1% à fin 2014 et de 11,2 % en 2018, un taux de créances classées de 9,5%, la distribution de dividendes à concurrence de 34% du résultat net, et enfin des capitaux propres de 418 millions de dinars en 2018.
«Grâce au renforcement de ses fonds propres, l’UIB va accélérer son développement au cours des prochaines années en capitalisant sur ses atouts et sa notoriété», ont précisé Alexandre Maymat et Kamel Néji, respectivement président du conseil d’administration et directeur général de la banque une déclaration commune.
L’UIB peut toujours compter sur son actionnaire de référence, le groupe Société Générale, qui a obtenu les accords nécessaires pour faire monter sa participation dans le capital de cette dernière à hauteur de 75%.
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