(Agence Ecofin) - La firme de private equity focalisée sur l'Afrique, Helios Investment Partners, a réalisé avec succès sa sortie partielle du capital de Vivo Energy, une entreprise spécialisée dans la vente en Afrique des produits pétroliers du groupe anglo-néerlandais Shell, qui a réalisé en fin de semaine dernière une offre publique initiale valorisée à 2,7 milliards $ sur le London Stock Exchange.
Helios, au cours de l'opération, a réduit sa participation de 44% à 30% et son coactionnaire dans le capital de Vivo Energy, le trader des produits pétroliers Vitol, a également cédé 15% sur une participation initiale de 55%. Les deux partenaires empochent ainsi la somme de 742 millions $.
C'est une belle cagnote pour ceux qui sont arrivés au capital de Vivo Energy en 2011, avec un ticket d’entrée de 1 milliard $. En 2016, ils ont repris les 20% restant de participations de l’entreprise, pour un total de 250 millions $. Dans ce contexte, la plus value sur les 30% cédés, hors dividendes reçus ces dernières années, frôle les 300 millions $.
Aussi bien Helios que Vitol n'ont pas signalé une intention de céder le reste de leurs participations respectives dans le capital de Vivo Energy.
Cette introduction boursière est, depuis les 13 dernières années, la plus importante sur le marché financier britannique pour une société opérant exclusivement en Afrique.
Idriss Linge
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