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Maroc: Attijariwafa Bank va émettre un emprunt subordonné perpétuel de 103 millions $

  • Date de création: 17 juin 2019 14:48

(Agence Ecofin) - L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé, dans un avis publié le 14 juin, avoir accordé son feu vert à l’émission d’un emprunt obligataire subordonné perpétuel  par le groupe Attijariwafa Bank avec mécanisme d’absorption de pertes et d’annulation de paiement de coupon.

Le montant de cet emprunt se chiffre à un milliard de dirhams (103 millions de dollars). La période de souscription s’étalera entre le 24 et le 26 juin 2019.  

L’emprunt sera réparti sur deux tranches. La première tranche est assortie d’un taux révisable chaque dix ans avec comme référence, le taux du bon du Trésor de même maturité (2,98%) augmenté d’une prime de risque allant de 250 à 260 points de base.

La deuxième tranche, révisable annuellement, a pour benchmark les bons du Trésor à 52 semaines augmentés d’une prime de risque comprise entre 230 et 240 points de base, soit un taux entre 4,6 et 4,7% la première année.  

L’opération fait partie d’un vaste programme d’émissions d’obligations de 8 milliards de dirhams lancé en novembre 2016 et qui vise à renforcer les fonds propres de la banque. 

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